Cómo se financiaron los bancos en el 2009? Los depósitos continúan siendo la principal fuente de fondeo y el Banco Nación es el líder en captación

Staff ZonaBancos.com

por Staff ZonaBancos.com

martes, 05 de enero de 2010

Las imposiciones se originan principalmente en Capital Federal. Le siguen las obligaciones negociables y las líneas del exterior.

La estructura de fondeo utilizada en el negocio bancario se caracteriza por su elevado nivel de apalancamiento, producto de la intermediación entre la oferta y la demanda de dinero.

A octubre 2009, el capital propio utilizado por las entidades para financiar el total de sus activos era del 12,4%, mientras que el resto corresponde a fondos de terceros. Esta proporción se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo.

En el siguiente cuadro se expone la relación del capital propio sobre el total del financiamiento del sistema financiero en los últimos 10 años:

-Cifras en millones de pesos-

Pasivo
Patrimonio neto
Total Financiamiento
Capital propio (PN) s/total
2000
146.267
17.283
163.550
10,6%
2001
107.261
16.483
123.744
13,3%
2002
161.446
26.086
187.532
13,9%
2003
154.923
21.950
176.873
12,4%
2004
188.683
23.879
212.562
11,2%
2005
195.044
26.918
221.962
12,1%
2006
225.369
33.014
258.383
12,8%
2007
261.143
36.819
297.962
12,4%
2008
305.382
41.380
346.762
11,9%
Oct´09
330.409
46.743
377.152
12,4%

 

                Elaborado por ZB en base a cifras del BCRA

Considerando la evolución que ha tenido en estos últimos años el negocio bancario, a la intermediación clásica hoy se agregan otros medios para obtener fondos como ser la securitización de cartera, la emisión de obligaciones negociables o de acciones.

No obstante, la principal y más natural fuente continúa siendo la captación de depósitos. A octubre 2009, representaban un 80% del total de pasivos del sistema financiero, y en su composición se destacan los provenientes del Sector Privado (72% del total de pasivos).


                                                          

-Cifras en millones de pesos octubre 2009-

 

Entidad
Monto
%
Depósitos
263.562
79,8%
Obligaciones Negociables
5.328
1,6%
Líneas del Exterior
3.462
1,0%
Préstamos Interfinancieros locales
3.032
0,9%
Pases Pasivos
2.424
0,7%
Obligaciones Negociables Subordinadas
1.887
0,6%
Resto del Pasivo
50.714
15,3%
Total Fondeo de Terceros
330.409
100,0%

  Elaborado por ZB en base a cifras del BCRA

 

Como se observa en el cuadro siguiente, Banco Nación es claramente el líder en captación de depósitos superando el 25% del market share total. Entre los 5 principales, alcanzan el 55% del total.

 

 -Cifras en millones de pesos Octubre 2009-

Rank
Entidad
Depósitos totales
Market Share
Acum. MS
1
66.889
25,4%
25,4%
2
24.063
9,1%
34,5%
3
18.224
6,9%
41,4%
4
17.883
6,8%
48,2%
5
16.666
6,3%
54,5%
Total 5 primeras EF
143.725
54,5%
54,5%
Total Sistema Financiero
263.578
100,0%
100,0%

 

 

Al analizar la distribución geográfica de los depósitos se observa una gran concentración ya que casi el 75% son captados en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.

Con datos de septiembre 2009 se elaboró la siguiente tabla en la que expone la participación  de las principales provincias en la distribución geográfica de los depósitos: 

 -Cifras en millones de pesos Septiembre 2009- 

Rank
Provincia
Depósitos
%
1
Capital Federal
135,097
54.2%
2
Buenos Aires
46,388
18.6%
3
Santa Fé
13,082
5.2%
4
Córdoba
13,162
5.3%
5
Mendoza
5,486
2.2%
Total 5 principales
213.215
85.5%
Total país
249.215
100,0%

 

 

En resumen, los depósitos constituyen la principal fuente de fondeo utilizada por la gran mayoría de las entidades financieras. Y claramente estos son captados en su mayoría en Capital Federal y las principales provincias.