Acreditación de haberes

Staff ZonaBancos.com

por Staff ZonaBancos.com

martes, 09 de diciembre de 2008

En banca empresas, el producto de entrada para lograr contacto con un nuevo cliente es generalmente una cuenta corriente. Cuando un banco logra estructurar lo que se conoce como “Comunidades de Negocios”, es decir que la mayor parte de los integrantes de una cadena productiva operen con cuentas radicadas en sus sucursales, se genera un flujo de fondos transaccionales que se mueve internamente, derivando en importantes ventajas en materia de fondeo.

Una de las aristas de esta “Comunidad de Negocios” son los individuos que trabajan en las empresas u organismos a los cuales se les paga el sueldo en el mismo banco.

A junio de 2008 los bancos acreditaban los sueldos de 95.196 empresas e instituciones (incluyendo a la administración central y organismos descentralizados del Sector Público).

Esos convenios de acreditación de haberes determinan un stock de 6.605.695 “Cuentas Sueldo o Remunerativas”.

Ese stock de “Cuentas Sueldo” es una fuente de ingresos y ahorro para los bancos, ya que cobran comisiones a las empresas por el servicio de acreditación de haberes, realizan cross selling sobre los titulares de las “cuentas Sueldo” y obtienen importantes ventajas en materia de fondeo por el flujo de fondos transaccional que generan esas cuentas.

En el siguiente cuadro se exponen las principales entidades de acuerdo a la cantidad de cuentas remunerativas.

# Entidad Financiera Cuentas Sueldo Market Share
% % acum.
1° Galicia 673.877 10,20% 10,20%
2° BAPRO 627.813 9,50% 19,70%
3° BBVA Francés 574.267 8,70% 28,40%
4° Santander Río 569.957 8,60% 37,00%
5° Macro 488.781 7,40% 44,40%
6° Nación 487.912 7,40% 51,80%
7° Patagonia 446.647 6,80% 58,60%
8° Credicoop 301.612 4,60% 63,10%
9° Nuevo Banco de Entre Ríos 266.888 4,00% 67,20%
10° Nuevo Banco de Santa Fe 225.530 3,40% 70,60%
Resto 1.942.411 29,41% 100,00%
Total Entidades Financieras 6.605.695 100%  

Cifras expresadas en unidades – datos Junio 2008. Elaborado por NB en base a cifras del BCRA

En el siguiente cuadro se exponen las principales entidades de acuerdo a la cantidad de empresas que pagan sus sueldos a través de la institución.

# Entidad Financiera Cantidad Empresas que pagan sueldo Market Share
% % acum.
1° Banco de Galicia 13.550 14,20% 14,20%
2° Banco Santander Río 12.791 13,40% 27,70%
3° Banco Credicoop 12.084 12,70% 40,40%
4° BBVA Banco Francés 8.946 9,40% 49,80%
5° Banco Macro 6.282 6,60% 56,40%
6° HSBC Bank Argentina 5.871 6,20% 62,50%
7° Banco Provincia de Bs.As. 4.015 4,20% 66,70%
8° Nuevo Banco de Santa Fe 3.923 4,10% 70,90%
9° Nuevo Banco Bisel 3.622 3,80% 74,70%
10° Standard Bank Argentina 3.429 3,60% 78,30%
Resto >20.683 21,73% 100,03%
Total Entidades Financieras 95.196 100%  

Cifras expresadas en unidades – datos Junio 2008.

Banco Galicia aparece en el primer lugar en las dos tablas confeccionadas, tanto en la cantidad de cuentas remunerativas, es decir, la cantidad de empleados que cobran sus sueldos a través de la entidad, como en la cantidad de empresas con las que firmó convenios de pago de sueldos.

En los dos rankings, se encuentran en las primeras posiciones Banco Santander Río, BBVA Banco Francés y Banco Macro.

El BAPRO por su parte ocupa la 2ª posición con respecto a la cantidad de cuentas sueldo, mientras que el Banco Credicoop pasa al 3º lugar considerando la cantidad de empresas que pagan sus sueldos a través de la entidad.

Se observa una mayor concentración de mercado con respecto a los convenios firmados con empresas ya que las cinco primeras entidades participan con el 56% del total, mientras que esa misma cantidad de bancos representan el 44% teniendo en cuenta la cantidad de empleados que cobran sus sueldos.

El comentario anterior se debe a la incidencia de los bancos públicos y agentes financieros de las provincias, que tienen convenios con menor cantidad de empresas u organismos, pero la cantidad de empleados en promedio es superior.