EL NEGOCIO BANCARIO EN EL CONURBANO

por Staff ZonaBancos.com

jueves, 30 de septiembre de 2004

El Conurbano Bonaerense es un conglomerado urbano, compuesto por 23 municipios, en el que reside casi el 24% de la población total del país y solo representa el 0,13% de la extensión territorial del país. Al 31.03.04 este distrito registraba el 5,12% del stock de préstamos al sector privado y el 9,60% del stock de depósitos del sector privado.

El hecho de que cada uno de los partidos que integran el Conurbano Bonaerense tenga un entramado socioeconómico muy diferente determina que el grado de bancarización en términos cuantitativos y cualitativos de cada uno de estos municipios sea muy distinto. En tal sentido, para hacer referencia a la heterogeneidad de las características de cada distrito, cabe señalar que hay municipios como San Martín y Avellaneda que poseen una alta concentración de industrias, no obstante la gran cantidad de habitantes que residen en ellos, y hay otros como San Isidro y Vicente López que son más bien residenciales de alto poder adquisitivo.

Con la última (31.03.04) apertura por división política de préstamos y depósitos presentada por el BCRA y con las cifras del Censo 2001 se armó el siguiente cuadro que estima el grado de bancarización de cada municipio del Conurbano Bonaerense en función al volumen promedio de préstamos y depósitos por habitante.

Tal como puede apreciarse en el cuadro precedente, San Isidro y Vicente López son los municipios que cuentan con mayor volumen de préstamos y depósitos por habitante. Al respecto, Gerentes Zonales de varias entidades señalaron a NotiBANCOS que este alto volumen de préstamos y depósitos se debe, en gran medida, al stock de financiaciones e imposiciones que registran las personas físicas ABC1 que residen en estos distritos. No obstante ello, estos gerentes agregaron que en la zona operan importantes empresas, varias de ellas multinacionales, que eventualmente demandan altas sumas de adelantos en cuenta corriente.

Morón, Avellaneda y San Martín son municipios cuyo stock de préstamos y depósitos está compuesto por una equilibrada mezcla de financiaciones e imposiciones de familias de ingresos medios y de empresas de pequeña y mediana dimensión. La razón fundamental de esta composición es que estos distritos poseen zonas industriales de alta concentración y zonas residenciales en las que habitan gran cantidad de familias con ingresos medios.

En términos generales, la mayor parte de los préstamos y depósitos registrados en el Conurbano Bonaerense corresponden a familias y empresas PYME. Esto se debe fundamentalmente a que las grandes empresas, si bien pueden contar con su planta productiva en el Conurbano, generalmente tienen sus oficinas administrativas situadas en Capital Federal y, por comodidad, estas oficinas administrativas operan con la sucursal bancaria más próxima.

Por todo lo señalado, entendemos que para desarrollar el negocio bancario en el Conurbano Bonaerense debe establecerse una estrategia con enfoque "reatail" que puede ser uniforme en el caso de la "banca empresas" porque las firmas son generalmente PYME, pero que debe segmentarse en el caso de la "banca individuos" porque hay diferencias significativas de poder adquisitivo entre las familias que residen en los distintos municipios (respecto a la "banca individuos", debe tenerse en cuenta que las necesidades de inversión y financiamiento de una familia de altos ingresos no son las mismas que las de una familia de ingresos medios).