Banco Macro y Banco Galicia acompañaron a la Provincia de Neuquén en una exitosa colocación internacional

lunes, 09 de mayo de 2016

El Gobierno de la Provincia de Neuquén realizó en el día de la fecha una exitosa colocación de un bono en el mercado financiero internacional por 250 millones de dólares.

Se recibieron ofertas superiores a los 1500 millones de dólares, a una tasa de corte del 8,625%. El plazo del bono es 12 años, con vencimiento en 2028, con cuatro años de gracia de capital. La emisión podría alcanzar los 400 millones de dólares, de concretarse un tramo de canje de deudas ya emitidas.

El bono emitido cuenta con garantías de regalías de gas y petróleo y el pago de su interés es trimestral. Cuenta con una amortización de 33 cuotas trimestrales de 3% y una última de 4%, a partir del cuarto año.

Las entidades colocadoras locales fueron Banco Macro S.A y Banco Galicia, mientras que en el mercado internacional lo hicieron JP Morgan y Deutsche Bank.

Esta colocación demuestra el fuerte compromiso con el crecimiento y desarrollo de nuestro país, como así también con la provincia de Neuquén.