obligaciones negociables

PLA cerró emisión de Obligaciones Negociables por $10 millones

viernes, 12 de octubre de 2012

Worcap S.A. estructuró la operación como Asesores Financieros. Banco Galicia en conjunto con Rosental fueron los colocadores de la ON en el mercado

La firma de maquinaria agrícola PLA cerró su segunda emisión de obligaciones negociables. Lo consiguió con Banco de Galicia y Buenos Aires SA como Organizador y Colocador y la financiera local Worcap como Asesor Financiero. EL cierre fue este miércoles 10 octubre de 2012, cuando se colocaron las Obligaciones Negociables de Corto Plazo serie II.

Participaron de la transacción Rosental S.A. Sociedad de Bolsa como Sub Colocador y Marval O´Farrel & Mairal como Asesores Legales.

Según supo ON24, los participantes consideraron a la colocación como altamente exitosa teniendo en cuenta que la emisión es de $10.000.000 (pesos diez millones) y se recibieron ofertas por $15.000.000 (quincemillones), lo que representa una importante sobredemanda. Para la determinación de la tasa de interés, se licitó un margen diferencial por sobre la tasa BADLAR para Bancos Privados, que resultó en 4,5%

El plazo de vencimiento de la segunda serie de Obligaciones Negociables que emite PLA S.A. es deun año y recibió de parte de Fitch Ratings Argentina la calificación A2 (arg). Los títulos cotizarán enla Bolsa de Comercio de Rosario y en el MAE

De la adquisición de las Obligaciones Negociables participó una variada clase de inversores del mercado institucional, como así también personas físicas.

Con esta emisión, la firma de maquinarias PLA ratifica su intención y vocación de financiar sus actividades en el mercado de capitales local, redoblando su compromiso por el desarrollo de la región. 

Fuente: On24