Santander tantea al mercado de cara a su OPV en Argentina

martes, 12 de julio de 2011

Banco Santander, la mayor entidad crediticia de la eurozona, sigue adelante con su plan para colocar parte de su filial argentina en la Bolsa de Nueva York, operación que se espera que valore el negocio en 3.000 millones de dólares (2.100 millones de euros).

El banco español ha empezado a evaluar el interés de los inversores institucionales en la OPV, mediante la que podría venderse entre un 15% y un 25% del banco para recaudar entre 500 y 700 millones de dólares.
Santander ya ha conseguido que Bank of America Merrill Lynch y JPMorgan garanticen la colocación, pero quiere evaluar las condiciones del mercado durante la próxima semana antes de tomar una decisión definitiva.

Las acciones de los bancos españoles se desplomaron el lunes junto a las de muchos de sus rivales europeos por el temor sobre la deuda soberana del país, y antes de conocerse los resultados de las pruebas de resistencia que se publicarán el viernes. Las acciones de Santander cayeron un 3,1% hasta 7,32 euros, mientras que las de su rival BBVA lo hicieron un 4%, hasta 7,22 euros.

Expansión en la región
Santander, que ya ha solicitado permiso a la Comisión del Mercado de Valores estadounidense para sacar en la Bolsa de Nueva York sus acciones argentinas (ADRs), planea destinar lo recaudado a expandir su filial y la red de ATM en Argentina.

Santander Río es el mayor banco del sector privado argentino por préstamos y depósitos, con unos beneficios netos de 393 millones de dólares en 2010, y supone el cuarto mayor negocio de Santander en América Latina por detrás de Brasil, México y Chile. La filial posee un 9,9% de la cuota en préstamos y depósitos, cuenta con cerca de 2,2 millones de clientes y posee activos por un total de 8.800 millones de dólares.

En 2009, Santander recaudó 7.000 millones de dólares sacando a bolsa un 14% de su división brasileña en una operación que se convirtió en la mayor OPV de ese año. Santander había adquirido Banco Real de Brasil a ABN Amro en 2007 mediante un acuerdo que duplicó su presencia en el país.

A Santander se le considera en términos generales uno de los mejor parados en la crisis financiera, ya que se ha expandido en el extranjero y ha reducido su exposición a los problemas de su mercado nacional. La entidad también ha salido relativamente ilesa hasta el momento del estallido de la burbuja inmobiliaria española, que ha obligado a sus rivales más pequeños a recaudar capital para reparar sus dañados balances, y que ha forzado una serie de rápidas fusiones entre las cajas de ahorros del país.

El banco también está listo para relanzar su plan de sacar a bolsa parte de su filial británica –que incluye antiguos activos de Abbey National, Alliance & Leicester y Bradford & Bingley adquiridos durante la crisis crediticia– cuando considere que podrá obtener un precio satisfactorio por la unidad.

Fuente: Expansión