Finanzas

Banco do Brasil batió el récord histórico de venta de acciones en su país

miércoles, 04 de agosto de 2010

Con una colocación de u$s 9.760 millones, superó la operación realizada por Santander en 2009. Casi el 40% fue tomado por inversores extranjeros

El Banco do Brasil, la entidad estatal que es el mayor banco latinoamericano por activos, informó que inversionistas internacionales compraron el 38,96% de las acciones emitidas a través de sus ofertas primaria y secundaria en la bolsa local.

Según The Wall Street Journal, el banco recaudó un total de 9.760 millones de reales (u$s 5.560 millones) con la oferta.

De esta forma, se convierte en la mayor venta de acciones en Brasil desde octubre de 2009, cuando el español Banco Santander recaudó u$s 8.000 millones con una oferta pública inicial de su filial brasileña.

Banco do Brasil vendió 396 millones de acciones a 24,65 reales cada una. Los inversionistas extranjeros adquirieron 154,28 millones de acciones.

El banco pretende utilizar la recaudación de la operación para expandir sus operaciones internacionales, reforzar su coeficiente de solvencia según el índice de Basilea e incrementar sus carteras de crédito.

BB Investimentos, Bank Of America Merrill Lynch, BTG Pactual, Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Bradesco BBI, Espirito Santo Investment, Safra, Banco Santander y Banco Votorantim coordinaron la oferta.
 

Fuente: iProfesional