Córdoba ya lanzó su bono por u$s97 millones

jueves, 26 de noviembre de 2009

Se trata del Boncor, que tiene una tasa del 12% anual en dólares con vencimiento en 2017. Desde el banco provincial evaluaron la operación como exitosa

La provincia de Córdoba concretó la colocación de su bono, por el que consiguió u$s97,3 millones.

El Boncor tiene una tasa del 12% anual en dólares, paga mensualmente capital e intereses en pesos al tipo de cambio del día, y vence en 2017.

Desde el Banco de Córdoba evaluaron que la operación fue exitosa: “Es la primera emisión soberana que se produce desde la crisis y conseguimos una excelente respuesta del mercado”, señaló el director de la entidad, Alejandro Henke, informa el diario Ámbito Financiero en su edición de hoy.

Del total de la emisión, que llegaba hasta los u$s150 millones en el esquema original, u$s30 millones fue lo que compró la ANSES, después de varias semanas de negociaciones.

Según el matutino, en Córdoba, las empresas y los individuos pusieron otros u$s38 millones y el resto quedó en las entidades bancarias y otros inversores, como también una importante porción de individuos tentados por la elevada renta.

Por otra parte, se especificó que el repago del bono está garantizado por la coparticipación federal de impuestos. El monto correspondiente será depositado de manera directa en un fideicomiso administrado por el Deutsche Bank, lo que le da aún mayor respaldo.

La emisión del segundo tramo del título se llevaría adelante en el primer semestre de 2010. Sin embargo, a diferencia de esta primera colocación, se realizaría bajo legislación de Nueva York, lo que permitiría atraer un gran número de inversores del exterior, concluye el medio.

Fuente:www.iprofesional.com