Santander marcó un récord en Brasil con su oferta de acciones

miércoles, 07 de octubre de 2009

La unidad brasileña del Banco Santander vendió ayer 600 millones de acciones y recaudó 14.100 millones de reales (u$s 8.050 millones), en la mayor oferta inicial en la historia del mercado de Brasil.

El banco, conocido formalmente como Banco Santander (Brasil), fijó un precio de 23,5 reales por título para su oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés), en el medio del rango esperado de entre 22 y 25 reales. El banco colocó las acciones que se transarán en Estados Unidos a 13,5 dólares cada una.

Esta oferta es el climax de meses de fuerte actividad en la bolsa de Brasil, en la que se habían acumulado 21.760 millones de reales en colocaciones de acciones desde finales de junio. La oferta es la mayor de una empresa brasileña y la mayor global desde que Visa ofreció sus acciones en marzo del 2008.

Santander es el tercer mayor banco privado de Brasil y tiene una cuota de mercado de un 10,2%, que lo coloca tras Itaú Unibanco y Bradesco. El banco se ha expandido con seis adquisiciones en Brasil durante los últimos 12 años, incluyendo la compra del banco estatal Banespa y el Banco Real, unidad de ABN Amro en Brasil. La unidad brasileña se convirtió en una de las divisiones más rentables de Santander y aportó el 20% de sus ganancias en la primera mitad del 2009. Santander, que esperaba obtener del IPO unos u$s 6.800 millones netos, destinará un 70% de los recursos a expandir su red de sucursales e instalar cajeros automáticos.

Fuente: www.cronista.com