YPF coloco bonos a dos años por un total de $ 205 millones

viernes, 25 de septiembre de 2009

Una de las compañías insignia del mercado de capitales, YPF, logró colocar sus bonos entre inversores. Recibió ofertas que superaron la cantidad de fondos que pretendía

La petrolera YPF informó ayer que logró colocar en el mercado Obligaciones Negociables (ON) por un monto de $ 205 millones, con vencimiento en marzo del 2011 y a una tasa de interés variable –Badlar más un diferencial de 175 puntos–.

Según indicó la compañía a través de un comunicado, la colocación de estos títulos tiene como marco el programa de emisión de deuda a mediano plazo por un monto máximo de u$s 1.000 millones o su equivalente en otras monedas de posible aplicación en las emisiones pertinentes a salir al mercado de capitales.

Originalmente, el Directorio de la petrolera dispuso que la colocación en el mercado de títulos fuera por un valor de aproximadamente $ 100 millones, aunque la emisión podía ser ampliada hasta un máximo de $ 300 millones. Tras el período de colocación que finalizó ayer por la tarde en la Bolsa, YPF concretó la emisión de un monto de títulos por $ 205 millones a partir de una mayor cantidad de ofertas. La fecha de emisión y su liquidación se concretará a partir del próximo 28 de septiembre y por ello los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la esta fecha.

Asimismo, la fecha de vencimiento de esta colocación será la del 28 de marzo de 2011, y se informó que el capital de la obligación negociable de YPF se pagará íntegramente y en un solo pago en la fecha de vencimiento. La colocación devengará intereses desde su emisión a una tasa variable equivalente a la suma de la tasa de referencia (promedio entre la tasa Badlar privada) más el margen de corte, que se fijó en una cifra del 1,75% nominal anual. El martes último la Bolsa autorizó a la petrolera la cotización de esta ON, en medio de un escenario donde numerosas compañías quieren capitalizar el mejor humor de los inversores a nivel global y la afluencia de liquidez en la plaza financiera y se dispuso que estos títulos (bonos corporativos emitidos por la firma) fueran colocados bajo la denominación de “escriturales”, en un registro a cargo de la Caja de Valores S.A.

El Banco Francés, el Santander Río y el Nuevo Banco de Santa Fe fueron los agentes colocadores de estos títulos. Entre las posibles aplicaciones para los recursos reunidos mediante la salida al mercado de capitales, YPF informó que el destino de los fondos será para dos proyectos de Upstream (la perforación Infill en Barrancas y el desarrollo de reservas en Loma de la Mina, ambas en Mendoza) y dos de Downstream (abastecimiento y mezclado de biodiesel con gasoil en las tres refinerías de la compañía y en las terminales de San Lorenzo y Dock Sud, entre otras).

Fuente: www.cronista.com