Ante el freno de la actividad, los bancos argentinos enfrentan tiempos de ajuste

lunes, 22 de junio de 2009

La situación de las entidades financieras presenta claros síntomas de estancamiento en cuanto a volúmenes de intermediación y de aumento de la morosidad que afectan la rentabilidad global y llevan a acciones para reducir las nóminas de personal

El último Informe de bancos que elabora el Banco Central, expresa que el sistema financiero continúa presentando una marcada desaceleración en el ritmo de crecimiento de sus niveles de intermediación, en tanto que la morosidad de las financiaciones a familias y empresas continúa en aumento, con el consiguiente impacto en la rentabilidad del sector.

Dicho informe agrega que en el comienzo del segundo trimestre de 2009 el volumen de depósitos aumentó $4.400 millones, es decir un 1,8% frente a los de marzo y un 10,2% respecto de igual mes del año anterior. De ese total, los del sector privado sumaron $2.750 millones y los del sector público otros $1.550 millones.

El aumento mensual de las colocaciones del sector privado se basó en un incremento de las imposiciones a la vista (cuentas corrientes y cajas de ahorro), que aumentaron un 2,6%. Muy de lejos estuvieron las realizadas a plazo (0,5 por ciento).

El dato más relevante viene dado por la notoria escalada de aquellas realizadas en dólares, que mostraron un incremento cercano al 60% para los primeros cuatro meses del año.

Del informe se desprende que el incremento anual de los depósitos del sector privado y de los créditos a este sector resulta significativamente menor al registrado en períodos anteriores.

Ante la marcada reducción de la expansión del crédito, las entidades financieras incrementaron sus tenencias de Lebac y Nobac (préstamos realizados al BCRA), con el objetivo de obtener algún grado de rentabilidad.

Los créditos también se frenaron

El informe de la autoridad monetaria es muy contundente al expresar que “los créditos al sector privado crecieron apenas $400 millones en abril, cifra que implica un leve alza de apenas el 0,3% respecto de marzo”.

En este magro contexto, sólo se destaca el dinamismo de los adelantos y de las líneas al consumo (personales y tarjetas de crédito), mientras que los documentos y las financiaciones mediante leasing se redujeron a lo largo del mes.

En forma paralela, los créditos con garantía real disminuyeron principalmente por el comportamiento de los préstamos prendarios.

Medido en términos anuales, el ritmo de expansión del crédito al sector privado se ubica en 12% en el mes, 4 puntos porcentuales por debajo del registro de marzo y 31 puntos porcentuales menos que en abril de 2008.

Los préstamos a familias y empresas son explicados principalmente por los bancos privados extranjeros y, en menor medida, por los públicos. Sin embargo, cabe destacar que en el último año la banca oficial ganó una marcada participación en el stock total de financiamiento en ese sector.

La menor demanda desinfla ciertas tasas

Las tasas de interés de los adelantos y de los créditos hipotecarios mostraron caídas, mientras que las de los préstamos prendarios, personales, documentos y tarjetas recorrieron el camino inverso.

Si bien las tasas de interés activas son superiores a las registradas un año atrás, en el caso de las correspondientes a los préstamos prendarios, personales, adelantos y documentos se encuentran por debajo de los niveles observados en los últimos meses.

El riesgo de crédito avanza sin pausa

En este período se observa un notable avance del riesgo de crédito del sector privado enfrentado por los bancos, si bien se mantiene en niveles moderados.

La calidad de las financiaciones se viene deteriorando desde octubre de 2008, llegando el ratio de irregularidad a 3,7%, luego de alcanzar un mínimo de 2,8% en septiembre.

Aquellos otorgados a las familias, especialmente los destinados al consumo, fueron los que impulsaron el incremento de la irregularidad durante los últimos meses. Del total financiado:

•La morosidad de las familias se ubica en el 5,1%, impulsado por las líneas de crédito al consumo

•En el sector corporativo alcanza el 2,4 por ciento

•En el rubro servicios llega al 3,2 por ciento

•En comercio, al 3,1% por ciento

Menor intermediación junto a mayor mora llevan a menores resultados

Las ganancias de los bancos en los primeros cuatro meses del año resultan inferiores a las de igual período de 2008. En el cuatrimestre se devengaron mayores egresos en conceptos de gastos administrativos y cargos por incobrabilidad respecto de igual período del año anterior.

Como consecuencia del retroceso en los resultados, pero en especial por el menor nivel de actividad, el empleo en el sistema financiero evidencia una leve caída con respecto a los niveles del año pasado, tras 4 años de sostenido incremento.

La nómina de trabajadores para el conjunto de las entidades financieras privadas condujo la leve reducción del empleo en los últimos meses, siendo el grupo de entidades que presentó el mayor dinamismo en los últimos años tras el impacto que observaron en la crisis de 2001-2002.

Fuente: www.infobaeprofesional.com