Banco Galicia y Pegasus se quedaron con la filial local de consumo de AIG

miércoles, 03 de junio de 2009

Los bancos todavía ven potencial en el sector de financiación al consumo: es por eso que Banco Galicia y Pegasus pagaron $166,5 millones a AIG para quedarse con Compañía Financiera Argentina

Tras varios meses de largas negociaciones, American International Group (AIG) pudo vender su filial local de créditos al consumo, Compañía Financiera Argentina (CFA). La empresa –que está en venta al menos desde enero de este año– fue adquirida por el Banco Galicia, que se quedó con el 80% del paquete accionario; y por el Grupo Pegasus, que dirige Mario Quintana y que se adjudicó el 20% restante.

Según el comunicado de prensa que emitió Banco Galicia, la operación supone el desembolso total de $166,5 millones –unos u$s 45 millones–, de los cuales el Galicia aportará $133,2 millones. A la entidad, la compra de CFA, Cobranzas & Servicios S.A. y AIG Universal Processing Center le da la posibilidad de fortalecerse en un negocio en el que ya es un jugador de peso: la financiación del consumo a sectores no bancarizados o de bajos ingresos.

“Compañía Financiera Argentina tiene 93 sucursales, de las cuales 17 están en Capital Federal y 54 en el Gran Buenos Aires. En este sentido, tiene un negocio complementario al de Tarjeta Naranja, la otra empresa del Grupo que está dedicada a la financiación de sectores de bajos ingresos. Naranja, que es líder del mercado, tiene 33 sucursales, todas en el interior del país”, explicaron fuentes del Galicia.

CFA pertenecía desde 1998 a la aseguradora de origen estadounidense AIG. Los dos frentes de negocio más fuertes de CFA son sus unidades de negocio Efectivo Sí y Cuota Sí, a través de las cuales otorga préstamos personales a sola firma. Según los últimos datos disponibles en el Banco Central en noviembre del 2008 los activos de CFA sumaban $1.666,192 millones y los pasivos llegaban a $855 millones. Además, el stock de préstamos personales en su cartera de créditos alcanzaba los $892 millones. Asimismo, se sabe que la firma cuenta con 93 sucursales en todo el país y tiene acuerdos de distribución con aproximadamente 3.900 comercios minoristas.

A pesar del mal momento que atraviesa la economía argentina, cuando se le colgó el cartel de venta a CFA sus números atrajeron a más de un posible comprador. Según fuentes del mercado local, los principales interesados eran los bancos Macro y Patagonia. Para ambos, la operación era interesante porque implicaba la posibilidad de incursionar en un nuevo nicho de negocios que se perfila con un buen potencial de crecimiento en el país. Sin embargo, después de una larga negociación fue el Galicia quien salió beneficiado.

A fines de enero de este año se conoció la noticia de que AIG negociaba la venta de sus unidades de financiación al consumo en América Latina, incluyendo las unidades de negocios de México, Colombia y Argentina. La compañía estadounidense buscaba desprenderse de activos para repagar el rescate que recibió de parte del Gobierno, y se preveía en ese momento que la venta se concretaría en poco tiempo. Sin embargo, el proceso –en manos del banco suizo UBS– enfrentó un escollo que alargó las negociaciones: como buena parte del capital actual de la financiera fue aportado por el Tesoro de los EE.UU., los encargados de llevar adelante la venta tenían escaso margen para negociar el precio. ‘No podrá alejarse mucho del valor libros”, explicaron. Ahora, el cierre definitivo de la operación de venta está sujeto a la aprobación del Banco Central.

Bonos por u$s 45 millones

Además, ayer el Grupo Galicia colocó bonos por un total de u$s 45 millones, destinados a repagar un crédito que la entidad tenía con Merrill Lynch. Según fuentes oficiales del banco, los títulos recibieron ofertas por 2,38 veces el capital que se buscaba colocar, y pagó una tasa de 8% para un plazo de un año, y de 10,5% a 540 días. “No participó la ANSeS”, dijo el Banco.

Fuente: www.cronista.com