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AYER ANUNCIÓ OFICIALMENTE EL ACUERDO POR LA COMPRA DEL 100% DE LA ENTIDAD
Comafi pagaría u$s 40 millones por el negocio local de Royal Bank of Scotland
La sucursal argentina del RBS, que tiene clientes mayoristas en el 100% de su cartera, fue adquirida ayer por la entidad de Guillermo Cerviño, hoy en la 18º posición del sistema
IGNACIO OLIVERA DOLL Buenos Aires ()
Se ganó la fama por saber dar el zarpazo en el momento indicado. Y esta vez también fue así: el Banco Comafi, la decima octava entidad en activos de la Argentina, acordó ayer la compra del negocio local de Royal Bank of Scotland (RBS) por un valor cercano a los u$s 40 millones. La operación, que era negociada desde hace casi cuatro meses en Buenos Aires, servirá para engordar los depósitos de la entidad del argentino Guillermo Cerviño de $ 2.800 a $ 3.200 millones, y los préstamos de $ 1.700 a $ 2.000 millones.
Radiografía de la entidad
La sucursal argentina del RBS, la ex ABN AMRO Bank (en el puesto número 37 en activos), tiene clientes mayoristas en el 100% de su cartera. La compañía con sede en Londres empezó a desmembrarse el último año tras la explosión de la crisis global, con la venta de sus representaciones en América.
Desde el Comafi explicaron ayer, mediante un brevísimo comunicado de prensa, que “esta transacción se inscribe en la actual estrategia de crecimiento en todas las áreas del sector financiero y representa una importante oportunidad de seguir desarrollando su presencia en banca corporativa”.
El banco de Guillermo Cerviño tiene actualmente un patrimonio neto de $ 317 millones y poco más de 1.000 empleados.“Es reconocido históricamente como una entidad que aprovecha muy bien las oportunidades en el mercado: en 2001, cuando se lanzó a la banca minorista absorbiendo el Scotiabank Quilmes; en 2003, cuando adquirió la cartera de tarjetas de crédito que tenía el Providian Bank; en 2004, cuando se hizo de The capita Corporation, que era número uno en leasing, y ahora”, comentó un analista.
Con la compra de las oficinas de RBS en Puerto Madero, el Comafi sumará otros $ 207 millones a su patrimonio neto y 122 nuevos trabajadores. “La entidad seguirá en el sistema en el decimo octavo lugar, pero se acercará al Supervielle, que es la que la supera inmediatamente en el ranking del sector. Eso no es poco”, comentó un consultor financiero.
Una de las fuentes que participó en la operación comentó a este diario que la adquisición consistió en una “transferencia de activos y pasivos”, que se ubicará en torno a los u$s 40 millones. “Se discutieron las típicas cosas: por un lado el precio, y por el otro lado algunas nimiedades, como cualquier pasivo oculto que suele aparecer en estas cosas, sobre el que se charla quién se hará cargo de él”, agregó. La transacción quedará sujeta de ahora en más a la aprobación del Banco Central.
Las negociaciones se extendieron por poco tiempo, según un consultor, porque “forman parte de una liquidación de operaciones internacionales de bancos que decidieron restructurarse” a partir de la crisis global. Por esta razón, dijo, el precio terminó resultando atractivo para los Cerviño.
El RBS había participado junto con el Santander y el Fortis (una entidad belga que tiene participación) en 2007, en una oferta para comprar el grupo ABN en Holanda. Pero con la explosión de la crisis que impactó fuerte en el negocio de las principales entidades financieras que ostentaban su actividad en el viejo continente, empezó a implementar la estrategia de concentrarse en determinados mercados. Y así fue como se retiró de toda Latinoamérica, pero mantuvo su presencia en Brasil y México. Actualmente, más del 80% del Banco Comafi pertenece a los Cerviño.