mercado ON

El Banco Hipotecario emite Obligaciones Negociables por hasta $500 millones

jueves, 08 de mayo de 2014

Las ONs se suscribirán el 12 de mayo por un valor inicial de $50M. Además,la entidad financiera informó resultados por $202 millones en el primer trimestre.

Del 6 al 9 de mayo, el Banco Hipotecario está llevando a cabo la difusión de las Obligaciones Negociables (ON) clase XVIII y XIX por un valor de 50 millones de pesos (ampliable hasta $500 millones). La suscripción de ambas series se realizará los días 12 y 13 del corriente mes.

El monto mínimo de suscripción para las dos series es de $400.000, con amortización bullet y pago de intereses trimestral.
En lo que respecta a las tasas de interés, la Serie XVIII pagará una tasa fija a licitar, mientras que la Serie XIX una tasa variable (Badlar privada + margen). El plazo será de 9 y 18 meses respectivamente.

Los organizadores y principales colocadores serán Banco Hipotecario y BACS.

"Con esta nueva emisión del Programa Global de ONs, Banco Hipotecario consolida su protagonismo en el mercado de capitales local, al tiempo que diversifica sus fuentes de fondeo", afirmaron desde la entidad a través de un comunicado de prensa.

En cuanto a los resultados del primer trimestre, la firma tuvo un resultado neto de $202,4 millones, comparado con los $121,3 millones del último trimestre y $81,4 millones de igual trimestre del ejercicio anterior.

Además, el margen financiero neto fue de $687,8 millones, comparado con $532,7 millones del último trimestre y $302,3 millones de igual trimestre del ejercicio anterior.

Los ingresos netos por servicios de $372,9 millones fueron 11,1% superior al trimestre anterior y 29,0% superior a igual trimestre de 2013.
Los préstamos al sector privado crecieron 6,9% en el trimestre y 59,1% en el año.

Los depósitos se incrementaron 21% en el trimestre y 31,7% en un año. En cuanto a los préstamos en situación irregular, disminuyeron levemente a 2,1%, mientras que el ratio de cobertura fue de 100,8%.

El ratio de patrimonio neto sobre activos fue de 16,3%, inferior a 18,9% de diciembre 2013. 

Fuente: iProfesional