 Cómo se financiaron los bancos en el 2009? Los depósitos continúan siendo la principal fuente de fondeo y el Banco Nación es el líder en captación
por Staff ZonaBancos.com
martes, 05 de enero de 2010
Las imposiciones se originan principalmente en Capital Federal. Le siguen las obligaciones negociables y las líneas del exterior.
La estructura de fondeo utilizada en el negocio bancario se caracteriza por su elevado nivel de apalancamiento, producto de la intermediación entre la oferta y la demanda de dinero.
A octubre 2009, el capital propio utilizado por las entidades para financiar el total de sus activos era del 12,4%, mientras que el resto corresponde a fondos de terceros. Esta proporción se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo.
En el siguiente cuadro se expone la relación del capital propio sobre el total del financiamiento del sistema financiero en los últimos 10 años:
-Cifras en millones de pesos-
|
|
Pasivo
|
Patrimonio neto
|
Total Financiamiento
|
Capital propio (PN) s/total
|
|
2000
|
146.267
|
17.283
|
163.550
|
10,6%
|
|
2001
|
107.261
|
16.483
|
123.744
|
13,3%
|
|
2002
|
161.446
|
26.086
|
187.532
|
13,9%
|
|
2003
|
154.923
|
21.950
|
176.873
|
12,4%
|
|
2004
|
188.683
|
23.879
|
212.562
|
11,2%
|
|
2005
|
195.044
|
26.918
|
221.962
|
12,1%
|
|
2006
|
225.369
|
33.014
|
258.383
|
12,8%
|
|
2007
|
261.143
|
36.819
|
297.962
|
12,4%
|
|
2008
|
305.382
|
41.380
|
346.762
|
11,9%
|
|
Oct´09
|
330.409
|
46.743
|
377.152
|
12,4%
|
Elaborado por ZB en base a cifras del BCRA
Considerando la evolución que ha tenido en estos últimos años el negocio bancario, a la intermediación clásica hoy se agregan otros medios para obtener fondos como ser la securitización de cartera, la emisión de obligaciones negociables o de acciones.
No obstante, la principal y más natural fuente continúa siendo la captación de depósitos. A octubre 2009, representaban un 80% del total de pasivos del sistema financiero, y en su composición se destacan los provenientes del Sector Privado (72% del total de pasivos).
-Cifras en millones de pesos octubre 2009-
|
Entidad
|
Monto
|
%
|
|
Depósitos
|
263.562
|
79,8%
|
|
Obligaciones Negociables
|
5.328
|
1,6%
|
|
Líneas del Exterior
|
3.462
|
1,0%
|
|
Préstamos Interfinancieros locales
|
3.032
|
0,9%
|
|
Pases Pasivos
|
2.424
|
0,7%
|
|
Obligaciones Negociables Subordinadas
|
1.887
|
0,6%
|
|
Resto del Pasivo
|
50.714
|
15,3%
|
|
Total Fondeo de Terceros
|
330.409
|
100,0%
|
Elaborado por ZB en base a cifras del BCRA
Como se observa en el cuadro siguiente, Banco Nación es claramente el líder en captación de depósitos superando el 25% del market share total. Entre los 5 principales, alcanzan el 55% del total.
-Cifras en millones de pesos Octubre 2009-
|
Rank
|
Entidad
|
Depósitos totales
|
Market Share
|
Acum. MS
|
|
1
|
|
66.889
|
25,4%
|
25,4%
|
|
2
|
|
24.063
|
9,1%
|
34,5%
|
|
3
|
|
18.224
|
6,9%
|
41,4%
|
|
4
|
|
17.883
|
6,8%
|
48,2%
|
|
5
|
|
16.666
|
6,3%
|
54,5%
|
|
Total 5 primeras EF
|
143.725
|
54,5%
|
54,5%
|
|
Total Sistema Financiero
|
263.578
|
100,0%
|
100,0%
|
Al analizar la distribución geográfica de los depósitos se observa una gran concentración ya que casi el 75% son captados en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.
Con datos de septiembre 2009 se elaboró la siguiente tabla en la que expone la participación de las principales provincias en la distribución geográfica de los depósitos:
-Cifras en millones de pesos Septiembre 2009-
|
Rank
|
Provincia
|
Depósitos
|
%
|
|
1
|
Capital Federal
|
135,097
|
54.2%
|
|
2
|
Buenos Aires
|
46,388
|
18.6%
|
|
3
|
Santa Fé
|
13,082
|
5.2%
|
|
4
|
Córdoba
|
13,162
|
5.3%
|
|
5
|
Mendoza
|
5,486
|
2.2%
|
|
Total 5 principales
|
213.215
|
85.5%
|
|
Total país
|
249.215
|
100,0%
|
En resumen, los depósitos constituyen la principal fuente de fondeo utilizada por la gran mayoría de las entidades financieras. Y claramente estos son captados en su mayoría en Capital Federal y las principales provincias.
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