Los bancos salen a buscar financiamiento

jueves, 03 de agosto de 2017

El HSBC emitió obligaciones negociables por más de $ 1.600 millones y el Hipotecario se prepara para hacer una colocación.

Los bancos siguen buscando fondos en el mercado. El HSBC emitió obligaciones negociables (ON) por $ 1.605,71 millones, mientras que el Hipotecario colocará el mismo instrumento por $ 300 millones, informaron ambas entidades a la Bolsa porteña.

Con la asistencia del banco Galicia, el HSBC consiguió $ 1.605,71 millones, 60% más de los $ 1.000 millones que había salido a buscar al mercado de capitales, en el marco de su programa de emisión de ON por hasta US$ 500 millones.

La colocación se hizo con un plazo a tres años, hasta el 4 de agosto de 2020, y un interés equivalente a la Tasa de Política Monetaria que fija el Banco Central (actualmente en 26,25% anual).

Por su parte, el Hipotecario comenzó el periodo de difusión de dos nuevas series de ON dirigidas a mercado abierto por $ 300 millones, ampliable a $ 1.500 millones, que se licitarán el viernes.

Se trata de la Serie XLVI en pesos a 18 meses, con amortización al vencimiento, pago de intereses trimestral y suscripción mínima de $ 1 millón. Y la otra es la Serie XLVII en dólares es a 24 meses, también con amortización al vencimiento, pago de intereses trimestral y suscripción mínima de US$ 75.000.
 

Fuente: Clarín